企業(yè)可以集成他們的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）和客戶關(guān)系管理(CRM)軟件，以簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程并提高生產(chǎn)力。

而借助用于ERP和CRM的單一統(tǒng)一平臺(tái)，無(wú)需分別維護(hù)這兩個(gè)系統(tǒng)，從而降低了IT成本。同樣，如果有效地進(jìn)行集成，就會(huì)減少支持和培訓(xùn)的數(shù)量，因?yàn)榕嘤?xùn)課程只需要組合系統(tǒng)而不是單個(gè)系統(tǒng)。

隨著每天產(chǎn)生大量消費(fèi)者數(shù)據(jù)，企業(yè)正在經(jīng)歷比新冠疫情發(fā)生之后更加復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境。

如果客戶信息處理不當(dāng)，它將成為預(yù)測(cè)、決策以及最終銷售和采購(gòu)流程效率的最大痛點(diǎn)。滿意的客戶是企業(yè)最寶貴的資產(chǎn)，但如何在建立有利可圖的客戶關(guān)系的同時(shí)成功應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)？

為了解決這些問(wèn)題，企業(yè)通常單獨(dú)購(gòu)買企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)和客戶關(guān)系管理(CRM)軟件。CRM可以處理前端信息，例如記錄客戶交互、銷售跟蹤、管道管理、潛在客戶以及創(chuàng)建/評(píng)估營(yíng)銷活動(dòng)。這些軟件市場(chǎng)正在繼續(xù)激增，研究表明，ERP和CRM領(lǐng)域到2030年預(yù)計(jì)將分別產(chǎn)生1234億美元和1700億美元的收入。

這有助于企業(yè)了解潛在客戶和客戶管理關(guān)系和銷售渠道，以及追加銷售和交叉銷售產(chǎn)品。另一方面，ERP軟件處理關(guān)鍵的后端流程，其中包括購(gòu)買歷史、賬單和運(yùn)輸細(xì)節(jié)、會(huì)計(jì)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和供應(yīng)鏈管理細(xì)節(jié)。

盡管擁有單獨(dú)的系統(tǒng)可能看起來(lái)更易于管理，但將它們集成到一個(gè)軟件中肯定會(huì)簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程，并提高生產(chǎn)力。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，ERP系統(tǒng)可以將訂單到裝運(yùn)時(shí)間增加多達(dá)23%，同時(shí)提供97%的平均庫(kù)存準(zhǔn)確率，并且考慮到滿意的客戶是任何企業(yè)最寶貴的資產(chǎn)，可以想象一下統(tǒng)一系統(tǒng)的好處?？紤]到這一點(diǎn)，以下是ERP和CRM集成的主要優(yōu)勢(shì)。

首先，為什么ERP/CRM集成如此重要？

在通常情況下，企業(yè)會(huì)單獨(dú)購(gòu)買和部署ERP和CRM系統(tǒng)。但是，如果企業(yè)的ERP和CRM系統(tǒng)有自己的數(shù)據(jù)庫(kù)，那可么可能始終需要擔(dān)心保持它們的同步。

無(wú)論是來(lái)自客戶服務(wù)部門的CRM用戶，還是來(lái)自計(jì)費(fèi)部門的ERP用戶更新客戶賬戶，在一個(gè)系統(tǒng)中實(shí)施的任何更改都必須轉(zhuǎn)移到另一個(gè)系統(tǒng)。

考慮到這是一個(gè)人工過(guò)程，必須等待數(shù)據(jù)庫(kù)更新才能處理賬單、補(bǔ)充庫(kù)存水平和為客戶安排產(chǎn)品退貨，這將導(dǎo)致操作速度變慢并增加數(shù)據(jù)庫(kù)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。

將集成的CRM功能應(yīng)用于企業(yè)的ERP解決方案將確保兩個(gè)系統(tǒng)共享一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)；這意味著任一系統(tǒng)中的更新都是即時(shí)可見(jiàn)的。

可以更快地向客戶收費(fèi)，任何產(chǎn)品退貨都可以在系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化；讓企業(yè)更清晰地了解企業(yè)銷售流程的所有階段。

（1）全方位了解客戶

企業(yè)對(duì)客戶的了解程度究竟如何？集成ERP和CRM的最大優(yōu)勢(shì)之一是它提供了客戶的完整視圖。從銷售和支持到財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)；這些系統(tǒng)可讓企業(yè)全面了解客戶的購(gòu)買習(xí)慣、訂單歷史記錄和一般需求。

這不僅可以讓企業(yè)更好地了解其客戶群，還可以幫助企業(yè)建立持久的關(guān)系，并確定未來(lái)增長(zhǎng)的潛力。一致的數(shù)據(jù)為企業(yè)提供更好的分析和報(bào)告，因此您可以跟蹤客戶偏好、盈利能力和忠誠(chéng)度的變化。

（2）增加流動(dòng)性

當(dāng)企業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)處于客戶旅程中的關(guān)鍵接觸點(diǎn)時(shí)，隨時(shí)隨地訪問(wèn)所有客戶庫(kù)存和訂單以及產(chǎn)品和定價(jià)信息將有助于更有效地完成交易，而他們必須擁有最新的交互期間的日期數(shù)據(jù)。

很多ERP系統(tǒng)使銷售團(tuán)隊(duì)能夠查看客戶的信用額度、當(dāng)前余額、未結(jié)發(fā)票清單和之前下達(dá)的訂單；這意味著他們將擁有客戶購(gòu)買模式的完整歷史記錄。

通過(guò)情感整合，來(lái)自不同部門的員工也將發(fā)現(xiàn)更容易協(xié)作，因?yàn)楹?jiǎn)化的信息讓業(yè)務(wù)中的每個(gè)人都有一個(gè)共同的目標(biāo)。

管理人員可以實(shí)時(shí)跟蹤所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，這將有助于他們做出更明智的業(yè)務(wù)決策。

（3）更快地訪問(wèn)關(guān)鍵信息

如果沒(méi)有完全集成的系統(tǒng)，員工將面臨效率降低的風(fēng)險(xiǎn)，這意味著企業(yè)的客戶將為此付出代價(jià)。

例如，當(dāng)客戶聯(lián)系企業(yè)要求更新訂單狀態(tài)時(shí)，其客戶服務(wù)代表不應(yīng)該通過(guò)不同的系統(tǒng)來(lái)訪問(wèn)該信息或向其他員工詢問(wèn)，因?yàn)檫@可能會(huì)導(dǎo)致負(fù)面的客戶體驗(yàn)，從而造成損失在業(yè)務(wù)。

完全集成的CRM和ERP解決方案將使員工能夠?qū)崟r(shí)訪問(wèn)重要信息。只需按下鍵盤老鼠標(biāo)，他們就可以檢索有關(guān)庫(kù)存水平、發(fā)貨、客戶財(cái)務(wù)、訂單歷史記錄、退貨、付款、定價(jià)等信息。

（4）消除繁瑣的數(shù)據(jù)輸入和重復(fù)

盡管ERP和CRM系統(tǒng)都保存帳戶和聯(lián)系信息，但它們的目的不同——CRM專注于支持/銷售和潛在客戶；而ERP則專注于庫(kù)存、倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸和賬單地址等。

ERP和CRM集成通過(guò)為每個(gè)系統(tǒng)提供相同的規(guī)則，消除了重復(fù)數(shù)據(jù)輸入的繁瑣必要性。例如，在ERP數(shù)據(jù)庫(kù)中所做的任何更改都將反映在CRM系統(tǒng)中，反之亦然。同樣的原則也適用于數(shù)據(jù)庫(kù)中自定義字段、新條目或更改的添加或刪除。

（5）改進(jìn)的訂單、庫(kù)存和報(bào)價(jià)管理

一旦CRM提案在ERP軟件中生成訂單，必須多次切換系統(tǒng)并重新輸入數(shù)據(jù)既不合時(shí)宜也不實(shí)用。

通過(guò)ERP和CRM集成，企業(yè)可以使用一個(gè)系統(tǒng)將提案生成（在CRM中創(chuàng)建）轉(zhuǎn)化為實(shí)際訂單（在ERP級(jí)別執(zhí)行和跟蹤）；減少數(shù)據(jù)管理的時(shí)間消耗并提高企業(yè)效率。此外，銷售團(tuán)隊(duì)將提高客戶訂單狀態(tài)更新的可見(jiàn)性，并在需要時(shí)輕松訪問(wèn)以進(jìn)行必要的更改。

此外，在為CRM中的潛在客戶/客戶報(bào)價(jià)時(shí)，銷售代表可以通過(guò)使用集成的ERP解決方案檢索更新的定價(jià)信息來(lái)提出最準(zhǔn)確的定價(jià)。任何促銷或折扣價(jià)格也將在CRM中提供。

（6）降低IT和培訓(xùn)開(kāi)銷

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，企業(yè)每年平均花費(fèi)1,071美元用于每位員工的培訓(xùn)，每年64小時(shí)培訓(xùn)員工，這是一筆可觀的支出和浪費(fèi)的時(shí)間。

借助ERP和CRM的單一統(tǒng)一平臺(tái)，企業(yè)無(wú)需維護(hù)兩個(gè)單獨(dú)的系統(tǒng)，從而降低了IT成本。同樣，如果有效地進(jìn)行集成，支持和培訓(xùn)的數(shù)量就會(huì)下降，因?yàn)榕嘤?xùn)課程只需要組合系統(tǒng)而不是單個(gè)系統(tǒng)。

員工可能會(huì)懷疑接受不止一個(gè)軟件，尤其是在需要大量培訓(xùn)的情況下。學(xué)習(xí)同時(shí)使用ERP和CRM可能是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，導(dǎo)致實(shí)施后的采用率很低。

將兩個(gè)程序進(jìn)行結(jié)合，可以使員工更容易收集和分析數(shù)據(jù)，他們可以熟悉一個(gè)單一的軟件并花費(fèi)時(shí)間學(xué)習(xí)其所有功能。