經(jīng)過2013年的大規(guī)模部署，三大運營商在100G市場的投入不斷攀升，中國移動、中國電信兩家的100G大規(guī)模集采推動了國內(nèi)干線傳輸邁入100G時代。而邁入2014年，LTE的快速上馬也讓運營商更加注重通信網(wǎng)絡(luò)的演進升級，100G系統(tǒng)設(shè)備的大規(guī)模應(yīng)用又將邁入一個新的高峰。

目前從三大運營商的投入來看，LTE成為三家運營商建設(shè)投資的重中之重，中國移動2014年新建50萬個LTE基站，中國電信投資560億元人民幣用于無線網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，中國聯(lián)通則力推3G/4G協(xié)同發(fā)展，利用3G的領(lǐng)先優(yōu)勢拓展4G業(yè)務(wù)，LTE對于通信網(wǎng)絡(luò)的高要求也進一步促使運營商提升傳送網(wǎng)承載能力。100G、400G，甚至1T的技術(shù)演進都已走上軌道，超高速傳輸時代已經(jīng)全面開啟。

中國移動繼續(xù)***100G規(guī)模部署

從2013年的100G部署可以明顯看出，中國移動對于100G的部署熱情最為積極，不僅率先啟動了國內(nèi)100G的現(xiàn)網(wǎng)集采，同時后續(xù)還基于原有集采規(guī)模進行補充集采，可以看出其在100G部署上的***熱情;而中國電信方面引入較為穩(wěn)健，經(jīng)過多輪的試點驗證，認可了100G的現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用能力，同時2500塊板卡的集采規(guī)模也受到上下游產(chǎn)業(yè)鏈的普遍關(guān)注;中國聯(lián)通對于100G的部署積極性相對較低，2013年只進行了部分地區(qū)的實驗網(wǎng)部署，尚未開啟現(xiàn)網(wǎng)集采。

從10G、40G邁入100G依然是具有較大的跨度，如何實現(xiàn)10G、40G、100G的協(xié)同發(fā)展也是各大運營商關(guān)注的焦點，尤其是對于中國聯(lián)通、中國電信而言，現(xiàn)網(wǎng)中大量的40G網(wǎng)絡(luò)使其在引入100G技術(shù)時更為謹慎，尤其是之前很多40G網(wǎng)絡(luò)都是近兩年新建，現(xiàn)網(wǎng)的實際需求不大，導(dǎo)致兩家運營商在引入100G時步伐相對較慢。

反觀中國移動在100G市場的布局，其2013年即規(guī)劃了未來幾年100G的部署計劃，同時實際部署規(guī)模也在不斷攀升，從2014年年初的布局來看，中國移動依然是國內(nèi)100G部署的主力。尤其是去年12月份，中國移動發(fā)布了2014年的100G集采公告，集采規(guī)模達到8000塊板卡，實際集采量遠超此前的集采規(guī)劃。2014年，國內(nèi)100G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然將被中國移動所主導(dǎo)。

從中國移動的實際部署來看，目前各省市移動公司對于100G的部署需求都很旺盛，很多地市公司都紛紛提出部署支持10G向100G平滑升級的系統(tǒng)設(shè)備，由于當(dāng)前階段對于100G的需求有限，可先用10G系統(tǒng)，然后后續(xù)如LTE的傳輸需求上升，現(xiàn)網(wǎng)可以直接升至100G系統(tǒng)。部分廠商透露，目前中國移動大量的省內(nèi)干線網(wǎng)絡(luò)和城域網(wǎng)的100G系統(tǒng)都是先開通了10G端口，支持后向升級至100G系統(tǒng)。

從中國移動的布局來看，進入LTE時代，城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)的承載能力都迫切需要提升，100G的應(yīng)用需求也在不斷提升，為應(yīng)對LTE的承載需求，中國移動未來幾年將繼續(xù)擴大100G的現(xiàn)網(wǎng)部署規(guī)模。與此同時，中國移動在100G的部署上，也重點突出100G OTN的部署，跨過40G，直接上馬100G，中國移動沒有其他運營商的較多網(wǎng)絡(luò)兼容問題，這使其在部署100G上更為從容。

超100G技術(shù)走入實驗網(wǎng)

在100G市場快速成熟的過程中，400G、1T等后100G技術(shù)的快速發(fā)展也起到顯著的反向推動作用。很多系統(tǒng)設(shè)備商都已經(jīng)推出了成熟可商用的400G、1T系統(tǒng)，這為100G技術(shù)的后續(xù)演進奠定堅實的基礎(chǔ)，尤其是部分廠商將更高處理速率的芯片應(yīng)用于其100G系統(tǒng)設(shè)備中，更是明顯提升了100G設(shè)備的性能。超高速傳輸技術(shù)得到運營商的認可，也促使后100G技術(shù)走入現(xiàn)網(wǎng)。

目前全球主流的電信運營商都加大了100G及后100G技術(shù)的研究和跟進，一些國際領(lǐng)先運營商更是在現(xiàn)網(wǎng)中嘗試部署400G系統(tǒng)，甚至實驗1T的系統(tǒng)設(shè)備，包括沙特Mobily、泰國True和DATC、俄羅斯MegaFon、西班牙Jazztel等運營商，而從國內(nèi)的技術(shù)發(fā)展來看，400G技術(shù)也將邁入現(xiàn)網(wǎng)試點階段。

在100G的快速部署過程中，中國移動也致力于跟進后100G技術(shù)的研究，2014年伊始，中國移動研究院就率先完成了中國***400G實驗室測試，此次測試采用了上海貝爾的OTN平臺，成功完成了400G信號在長跨距無電中繼下的承載測試。此次測試中，中國移動研究院對上海貝爾的400G系統(tǒng)進行了一系列的功能測試，包括保護倒換、APR功能、環(huán)回功能等。同時，中國移動研究院還要求模擬現(xiàn)網(wǎng)G.655光纖的實際場景(5個非等距跨段)，對多個400G和100G混波的情況進行了完整的性能測試。經(jīng)過測試驗證，預(yù)定的測試目標均已完成，預(yù)計中國移動后續(xù)將會開啟400G的試點驗證工作。

對于400G技術(shù)的發(fā)展，相關(guān)研究指出，預(yù)計到2019年，400G光傳輸市場總值將達到5.28億美元。市場分析機構(gòu)CIR認為，移動回程網(wǎng)絡(luò)市場的增長，以及整體網(wǎng)絡(luò)流量的增長驅(qū)動著400G的需求，特別是在城域網(wǎng)及區(qū)域網(wǎng)。到2019年，運營商將斥資2.4億美元于400G城域/區(qū)域傳輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。另外，軟件定義網(wǎng)絡(luò)概念的400G傳輸網(wǎng)絡(luò)將加速高速數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)的應(yīng)用日程。

100G大建快上熱情難擴散

在以中國移動為主導(dǎo)的100G建設(shè)大軍中，中國聯(lián)通和中國電信的跟進步伐明顯較慢，100G的普及建設(shè)依然局限于中國移動一家。中國聯(lián)通、中國電信兩家對于100G的大肆投資并不熱衷，某運營商高層坦言，中國移動在100G的部署上明顯過于激進，其現(xiàn)網(wǎng)的業(yè)務(wù)需求依然十分有限，大多數(shù)的100G系統(tǒng)并未開通，其在***期的100G部署中，100G端口的實際開通率僅為5%，95%都是10G端口，而后續(xù)8000塊板卡的集采也是非理性的，其沒有如此大的現(xiàn)網(wǎng)需求。這并非是真正意義上的100G網(wǎng)絡(luò)，中國移動實質(zhì)是在提前布局，如此大規(guī)模的投資建設(shè)，中國聯(lián)通、中國電信兩家仍難以支撐。

在三家運營商的投資中也可以明顯看出，中國移動資金實力雄厚，能夠支撐大規(guī)模的提前建設(shè)、布網(wǎng)，而另外兩家運營商則資本有限，在投資規(guī)劃上更為穩(wěn)妥，在各項投資上都是基于其實際的現(xiàn)網(wǎng)需求來部署，如此非理性的部署，兩家運營商也不會跟風(fēng)。

另一方面，中國移動現(xiàn)網(wǎng)中大多數(shù)為10G系統(tǒng)，40G較少，直接由10G向100G過渡的阻力也相對有限，能夠支撐其提前布局;而中國電信、中國聯(lián)通兩家近兩年依然新建了較多的40G網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)網(wǎng)承載能力能夠滿足一定程度的業(yè)務(wù)承載，短期內(nèi)的100G部署需求有限，而且10G、40G、100G的兼容共存也是兩家運營商重點考慮的問題。

從目前來看，中國電信首輪集采了2500塊100G板卡，預(yù)計2014年的集采規(guī)模也僅有小幅增長，不會超過中國移動的集采量，而中國聯(lián)通方面，2014年完成100G的現(xiàn)網(wǎng)試點后，才能邁入100G的現(xiàn)網(wǎng)部署期，集采規(guī)模也不會難以達到中國移動的集采幅度。

近兩年來，中國移動不僅部署了1.4億芯公里的光纖，同時在城域、骨干網(wǎng)的部署也不斷擴大，部分廠商專家指出，中國移動如此大規(guī)模地建設(shè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)是在補前幾年落下的固網(wǎng)課程，然而某運營商高層則表示，中國移動實際是在進行一盤有線寬帶的大布局，不僅為了支撐LTE的承載，更是為了拓展固網(wǎng)用戶，固網(wǎng)牌照的獲得已經(jīng)為其鋪平道路。

低損耗光纖逐步普及

高速傳輸?shù)目焖賾?yīng)用對于整個通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)都提出了更高的要求，光纖網(wǎng)絡(luò)的更新?lián)Q代也被提上議程。在這方面，中國電信的需求尤為迫切，據(jù)了解，到2015年，中國電信的干線網(wǎng)絡(luò)中，有一半的光纖即將到期，需要部署新的光纖網(wǎng)絡(luò)，而為了應(yīng)對100G等高速傳輸技術(shù)的承載需求，低損耗光纖的部署已經(jīng)被中國電信視為必備，在新的承載需求下，低損耗光纖更能有效滿足高速傳輸技術(shù)對于更低傳輸衰減的要求。

中國電信已經(jīng)在組織國內(nèi)外的線纜廠商進行低損耗光纖的應(yīng)用測試，對于各家的低損耗光纖性能進行評估，已經(jīng)確定了低損耗光纖能夠進行大規(guī)模的普及部署，僅部分廠家的光纖性能指標還需提升，目前中國電信相關(guān)部門已經(jīng)開啟了低損耗光纖的布局。除此之外，中國電信對于超低損耗光纖的應(yīng)用熱情依然很高，雖然國內(nèi)廠商在超低損耗光纖技術(shù)上尚未突破，然而超低損耗光纖所帶來的成本優(yōu)勢依然令其備感興趣，在后續(xù)的應(yīng)用中，中國電信或?qū)L試超低損耗光纖的現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用，這就要求國內(nèi)線纜廠商進一步跟進超低損耗光纖工藝的研發(fā)。

無獨有偶，低損耗光纖、超低損耗光纖的應(yīng)用熱情目前也僅集中于中國電信一家，其他運營商的跟進較少，與此同時國內(nèi)線纜廠商在超低損耗光纖上的熱情不高也制約了這一類光纖的大規(guī)模應(yīng)用。中國聯(lián)通相關(guān)高層表示，中國聯(lián)通現(xiàn)網(wǎng)中的光纖都是近兩年部署，光纖性能指標依然較高，短期內(nèi)并無替換需求，而且從現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用來看，中國聯(lián)通對于低損耗光纖的應(yīng)用需求不大，后續(xù)干線網(wǎng)絡(luò)提速后所產(chǎn)生的影響還需進一步研究。

我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然集中于產(chǎn)能擴張層面，對于新型光纖的研發(fā)相比國外廠商仍有一段距離，在這樣的背景下，如何快速提升我國在光纖上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)滲透也是國內(nèi)線纜廠商需要進一步思考的問題。